勧誘方針

❖基本方針

　お客様の心情を理解し、お客様の意思を尊重し、誠実な営業活動を行います。

　会社が定めた方法及び法令等に則り、適正な営業活動を行います。

　自らの知識向上のため研鑽に励み、質の高いサービスを提供します。

　お客様からのご相談またはご要望には迅速かつ誠実に対応いたします。

　お客様のご迷惑となる時間帯や場所である旨のお申し出があった場合には勧誘は行いません。

　お客様を著しく困惑させるような行為はいたしません。

　お客様に保険料等の割引または割戻しまたは立替えその他、特別な利益の提供のあたる行為はいたしません。

　保険契約者の本人確認及び被保険者の同意を確実に得ます。

　お客様にお客様自身による告知義務があること、またお客様が告知義務に違反した場合は、保険契約が解除されることを説明し、もれなく正しい告知が得られるように努めます。

　お客様の加入の意向または投資の目的等に照らして適当と認められる商品の勧誘を行います。

　保険契約をお勧めするにあたっては、妥当な保険金額や給付金額等、お客様の資力及び財産その他の属性を勘案し社内規定に即した運営管理の下行います。

　特に未成年者を被保険者とする生命保険契約については、適正な保険金額を設定し、適切な保険募集に努めます。

　外貨建保険・年金、変額保険・年金等のように市場リスクを伴う商品のお勧めにあたっては、お客様の加入目的や投資経験及び知識、財産状況等に照らして適当と認められる勧誘を行います。

　募集資料は、社内規程にしたがったもののみを使用します。

　生命保険または損害保険、その他の金融商品を明確に区分し、商品及び引受保険会社についての誤認を招くことがないように取扱います。

　お客様の不利益となる事実について正確に説明いたします。

　お客様の判断を左右すると客観的に考えられる重要事項について書面の交付等により説明を行い、十分な理解が得られるように努めます。その際、将来の不確実な事項について断定的な説明はいたしません。

　お客様から現金等をお預かりする場合には、会社が発行する正規の領収書と引換えとし、それ以外での授受は行いません。また、一定金額以上もしくは商品によっては、お客様から当社指定金融機関への直接の振込みをお願いする場合があります。

　お客様のプライバシーを保護し、業務上知り得たお客様に関する情報について厳重な管理を行います。

2023年8月1日策定
株式会社Try・insurance